洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
成年之后的耕四郎开始在婚姻介绍所上班，虽然做着牵红线的工作，但耕四郎自己的感情道路却并不顺畅。七夏考上了耕四郎所在的城市的高中，这也就意味着，耕四郎和七夏又要开始住在同一屋檐下的生活了。心里怀着喜悦、愧疚、担忧，怀着极其复杂的心情，耕四郎和七夏重逢了。家里突然多出了一个人，给耕四郎的生活带来了不少的麻烦，但随着时间的推移，耕四郎内心里对于七夏的感情复苏了。
我有一种预感，我会见到我的哥哥！“前世，她是一名公主剑客，并与哥哥许下了爱的誓言。她记得自己是自己的妹妹早月；还有“我的嘴唇。。。你不记得了吗？“作为一个来自黑社会的女巫，前世经常陪伴和并肩作战的年轻女孩静奈跨越了命运的循环，同时遇到了她心爱的两个人。她夹在早月和静奈之间。我有一种预感，我会遇到我的哥哥！”在她的前世，她是一名公主剑客，并与哥哥许下了爱的誓言。她还记得自己是自己的妹妹早月；还有“我的嘴唇……你不记得了吗？”作为一名黑社会的女巫，前世经常陪伴和并肩作战的年轻女孩静奈穿越了命运的循环，遇到了她心爱的两个女孩，年轻的竹叶。她陷入了早月和静奈之间的两难境地！？在能够将前世记忆转化为力量的轮回派中，历史上前两种前世力量“剑圣和禁咒使”同时觉醒，叶踏上了一段令人难以置信的独特命运之旅！拯救两个被永远束缚的挚爱之人，用与他们过去的生活产生共鸣的校剑战斗；魔法故事-待在我的剑里，恶魔火焰-现在，这个年轻人想在混乱的世界中走一条血腥的道路！
