故事发生在2018年的东京,彼时,魔术已经获得了社会的认可,成为了人们日常生活中的一部分,魔术使们亦融入了人类群体之中,不再是令人感到惧怕的异类。
在行医的过程中,格伦结交了许多朋友——半人马蒂萨莉娅小姐(布里德卡特·塞拉·惠美配音),她深深钦佩格伦,人鱼吉露拉(藤井学代配音),有着迷人的歌声,尽可能地爱钱。成熟美丽但举止怪异的时装设计师阿兰(下村由纪配音)和龙女斯卡蒂(中村由纪饰演),拥有巨大的力量和最小的声音。
森早川(小田胜信饰演)在大城市有着成功的职业生涯,是一位年轻而有前途的摄影师。他的哥哥早川正弘(川川和树饰演)继承了父亲的生意,在家乡经营着一家小型加油站。在母亲去世的周年纪念日,孟晚舟从东京回到家乡看望家人。