为了变得更加强壮，埼玉开始了艰苦的训练。几年一眨眼就过去了，他似乎获得了异常强大的力量，但却付出了秃顶的代价。由于埼玉的巨大力量，无论他们面对多么可怕的敌人，他们都可以轻而易举地用一拳决定结果。之后，埼玉遇到了一位名叫吉诺斯的改革者（由石川人配音），吉诺斯在经历了埼玉的绝对权力后成为了他的导师。与此同时，Saitama和Janos报名加入英雄协会，成为真正著名的英雄，开始了他们的邪恶之旅。
八卦阵一战，孙刘联军力挫曹兵之锐气。曹操（张丰毅 饰）为此忧心忡忡，加之北方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发作，幸得侍女骊姬（小宋佳 饰）陪伴照顾。孙尚香（赵薇 饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为 饰）垂青，窃取军情。
尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。 东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？
