俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。
与此同时，曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地，焚烧、杀害、抢劫，并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦（托比·凯贝尔，托比·凯贝尔）是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋，并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里，人类领袖洛塔尔（Travis Fimmel，Fimmel）也在寻找结束战争的方法。
在南国岛和英刚决斗后，E班成员和沙老师（福山润配音）的关系在3年内进一步缩小。尽管暗杀行动仍在进行中，但它似乎已成为师生互动游戏的重要组成部分。以茅野丰（Shozaki Ayama配音）为代表的学生们已经开始策划更令人兴奋的暗杀陷阱。
