Yite和Kazane已经完成了入伍，他们陷入了不可抗拒的命运和世界的真相
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
他无法继承领土，也不擅长使用魔法。维德林必须依靠自己的力量迅速变得更强，才能在这里为自己赢得光明的未来。维德林终于年满12岁，进入了冒险者预备学校，并被错误地授予男爵头衔。温柔迷人的爱丽丝（西村西宏配音）、开朗活泼的路易斯（三村亲自配音）和严肃的伊娜（小松武子配音）很快在这里交到了朋友。
