他们在转运站意外地与Uyi分离，还遇到了一个无家可归的叔叔（木岛一护饰演），他会把人变成玉米。总之，漫长的旅程充满了欢乐和危险，他们纯粹的友谊也受到了考验。与此同时，幼儿园和家长紧急组队，在紫罗兰小组担任老师的万丽（马岛光饰演）从乌依那里获得线索，独自踏上了寻找的旅程
神尾观铃（川上伦子 配音）自小体弱多病，孱弱的身体令她无法去学校上课，只能整日待在家中。然而，观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢，因为她相信，自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人（小野大辅 配音）是一位旅行中的人偶师，他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时，他发现，也许观铃正是他想要寻找的那个人。
转校来到学生、老师、甚至连学园长都是个性派的私立龙鸣馆的卫素奈绪。虽然对不习惯的学园生活有些不知所措，但为了喜欢的话剧，为建立话剧部而来到学生会室，这里却是学生会长雾夜艾利卡一手掌握大权的女王政治的中心。
