上班族纪森静(男:白周勋,女:夏才)和小说家的妻子原子(品川裕爱饰演)过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天,静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。
在火星发现的神秘箱子――“潘多拉魔盒”打开的瞬间,巨大的墙壁突然出现!故事由此开始。被称为“天空之墙”的墙壁把日本列岛分割为三部分,并由此诞生了各自的首都「东都」「西都」「北都」。
小舞非常钦佩她的祖母,希望她能成为自己的主人,并教会自己如何成为一个女巫。就这样,小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而,让小武没有想到的是,奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外,没有其他事情可做。每天,他们在森林里自由玩耍,从早到晚工作,休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后,这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校,当她再次见到祖母时,她终于给她上了最后一课——死亡。