一个名叫傅纪永（福山润配音）的年轻人成功地进入了高中，他在初中时是暗黑系的一名二级疾病患者。他自称是黑色炎症的大师，自我感觉良好，过着毫无意义的高中生活。
一百年后，人类与外部世界的隔离墙。在墙的另一边，似乎有一个前所未有的世界在延伸。火焰之水、冰之地、白雪皑皑的沙地都写在书中，激励着年轻人去探索。随着时间的流逝，城墙被巨人摧毁，人类正在逐渐接近世界的真相。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
