小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。
故事发生在神奈川县之中，北条文太郎（山下诚一郎 配音）是一位十分平凡的男子高中生，对于未来，文太郎没有什么希冀和幻想，每一天都在平淡和无望之中度过。
一个雨夜，年轻的漫画艺术家Xi（由本田根治配音）从地铁站出来，遇到了他的初恋情人米（由前田早香配音）。在回家的路上，Xi为米送行，得知米已订婚。后来，他被米邀请到一家酒馆喝酒，米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫，但他觉得自己自卑。
