在高中毕业前的最后一个暑假，福山丰本（福山饰）和浮世绘（上田正树饰）仍然过着平静的生活，但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间，刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作，并决定举家迁往海外。
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司 饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。
在经历了几次波折后，军事特工索尔贝（斋藤智郎配音）利用地球的龙珠将弗利萨带回了地球，而新复活的恶魔国王迅速启动了他的复仇计划。半年后，强大的弗利萨军队降临地球，悟饭（野泽雅子配音）、大魔王比克（久川实夫配音）、克林、天津饭和武田老师站了起来。孙悟空（野泽雅子配音）和贝吉塔（Horikawa Ryuki配音）跟随维斯（森田成一配音）在遥远的宇宙深处接受审判。在危机时刻，入侵地球的消息终于传到了韦斯和比鲁斯的耳朵里，悟空和贝吉塔即将与他们命中注定的敌人进行另一场对抗
