以色列導演橫跨韓國與台灣拍攝。神秘熟男回到韓國的家鄉,和年輕帥氣的男服務生相互吸引,當他們坦誠相見,卻發現男子竟然有個不可告人的秘密?隨著他的記憶來到了台灣,原來男子曾有個戀人,他們青春的肉體穿梭在台在这个世界上,“女巫”从事偶像活动,因为他们的魔法来源于人们的快乐情绪。主人公蒂亚拉是王国的第二公主,也是弗洛拉女子学院的学生,这是一所“女巫”培养机构。