他被“女良集团”的怪物尊为小领主，身边有一位名叫香川炳利（由Horie配音）的亲信。但他只想成为一个普通的人类，拒绝承认自己是怪物的事实，更不用说继承努良集团第三代的地位了。四年前，一场意外将他唤醒，让他意识到怪物的鲜血，并暂时恢复了怪物的样子。然而，在白天，他恢复了人形，仍然会忘记自己是一个怪物。从那以后，努良芦笙仍然过着平静的人类生活。但事实上，从觉醒的那一天起，他就许下了一个愿望，要继承女良集团的三代人，站在鬼神之巅，成为妖魔鬼怪的主人。
鸣海孝之（谷山纪章 配音）、平慎二（青木城 配音）和速濑水月（石桥朋子 配音）是学生时代的好友，毕业在即，三人亦即将奔向不同的未来。某日，鸣海孝之结识了名叫凉宫遥（栗林美奈实 配音）的少女，在速濑水月的牵线搭桥下，鸣海孝之和凉宫遥走到了一起。
在羽田省，似乎有一个人的目标是内战，这场内战因混乱而成倍增加。此外，为了自己的雄心壮志，陆方进入了最后阶段。在超过国家死亡危机的哈塔省，一场新的骚乱开始出现--
