衣冠不整的浪人武士三郎（三船敏郎饰演）来到一个小镇，两个恶霸清兵卫（清三郎河津饰演）和新田町音（山茶花久饰演）在那里争夺地盘并招募军队，经常给人民带来麻烦。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看，努良芦生是一名13岁的普通一年级学生，但实际上，他是怪物“滑头鬼”的孙子，拥有怪物四分之一的血统。
这座城市到处都是大雨，邪恶的欲望泛滥。出乎意料的是，残忍血腥的猎奇案件接二连三地发生。有些人被饥饿的狗咬死，有些人被切成与出生时同等重量的肉，有些人均匀地切成两半送给妻子和爱人，有些人为了保持青春永驻而被冷冻在冰箱里，有些人嘴里塞满了大大小小的指甲。由于家庭矛盾，搜查一级刑警泽村义弘（小仓饰演）被命令调查此事。随着调查的深入，他发现罪犯都是一个人所为，并热衷于在雨天作案。后来，他发现所有受害者都与多年前的一个案件有关，不幸的是，离家出走的泽村义弘（小野正子饰演）的妻子也卷入其中。凶手争分夺秒地向泽村露出獠牙。。。这部电影改编自日本漫画家巴良杰的同名原作。
