尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
然而，夏生知道自己和老师之间不可能有结果，所以他把沮丧情绪发泄到了一场社交活动中。在社交聚会上，夏生遇到了一个叫Aoi的女孩（由植田正树配音），那天，Aoi把她的第一次献给了夏生。事后，夏生的父亲告诉他，他即将再婚，女方想带两个女儿到夏生家住。令夏生惊讶的是，这两个女孩居然是杨才和易。
