许多年过去,地球在Z战士的保卫下日渐和平与繁荣。某天,皮拉夫大王和他的爪牙历经千辛万苦来到神殿,找到了神仙与比克大魔王分身前制造的黑星龙珠。由于孙悟空的突然出现,皮拉夫慌忙之中许下让孙悟空变成少年模样的愿望。
1945年的夏天,二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静,炮火轰炸过后不久,苏联人的战舰军队到来,令日本岛民们不知是吉是凶。
江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。