宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
有一天，拥有“魔鬼因素”的魔鬼候选人春日新偶然遇到了其中一本《三位一体》，莉莉丝的魔法书《爱马仕》，并在那一刻被耀眼的光线包围。一个神秘的女孩出现在他面前。一个叫“Lilium”的女孩，她尊敬Xin和Lilith作为他们的父母。
然而，被拒绝追求妹妹小兰的老板为了发泄自己的感情，在朋友的鼓励下引诱了一个无辜的女孩，这本书恰好是一本书，这个女孩就是我的妹妹小红。这两个姐妹的感情会怎样？
