本作以现代日本为舞台,描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气,会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒,并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃,杀人于无形,被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
这两个身份迥异的男人,被一张照片联系到了一起。 原来, 秋仁拍摄到了一些对麻见不利的照片,让麻见十分恼火,但秋仁的桀骜不驯和活力亦引起了麻见的兴趣。终于,秋仁落到了麻见的手中,麻见对秋仁进行了凌辱,后者却在痛苦中察觉了欲望的快感。一个拥有至高的权利和强大的控制欲,一个像未驯化的野兽拒绝束缚和占有,在你追我赶之间,探索者的目标早已锁定,一段孽缘就此展开。
一再遭到拒绝的主治医生和护士长决定向两人发出最后通牒,要求他们强行交换伴侣,否则将被解雇