这边厢，铁剑亦得到了同样拥有强大力量的雷神剑，鬼丸猛一心想要夺走雷神剑，实现自己双剑合璧统治地球的野心，然而却总是不敌铁剑。 在彻底粉碎了鬼丸猛的阴谋之后，铁剑和一干好友踏上了寻找龙珠的旅途，贼心不死的鬼丸猛自然要从中作梗，派出剑客，阻挠铁剑的队伍。最终，铁剑完成了目标，召唤出了神龙，哪知道神龙的出现使沉寂多年的香姬（深见梨加 配音）横空出世，世界再度落入了危险之中。
唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团，作为“非战斗女巫”，用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容！
善良的校长重浦清华（由Orikasa Fumiko配音）和幼儿园里可爱的孩子们感动了小久。她决定不再流浪，留在这里帮忙。在幼儿园里，小久结识了孤儿藤本清河（前野友树配音）。虽然清河经常对小九说粗话，但他还是表现出了自己的关心。此外，一些内心受到伤害的人逐渐聚集在小九的周围。在帮助他们的同时，小九的心也逐渐变得坚强起来。
