小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇，并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵，进入了自己的环境，在他们的世界里看到了许多奇怪的事情，并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
浅草绿（斋藤飞鸟饰演）是一名一年级的高中生，是一名动漫爱好者，他强调“设定就是生活”。在素描本中绘制和积累各种想法，但由于无法独自行动，无法朝着动画制作迈出一步。对于浅草作为制片人的天赋，近森·沙耶加（由美泽美博饰演）很快就注意到了。
这个“国家”隐藏着一些东西——自从“地下”的激烈战斗结束以来，森罗和他的团队已经意识到了“传教士”的野心。他们的目标是召集“安得拉爆炸”的所有所有者，重现250年前发生的巨大灾难，摧毁世界。
