回到镰仓后不久，无辜的阿吉子被眼前经过的河童吓了一跳。起初，镰仓自古以来就是一个拥有强大恶魔光环的城市，怪物和鬼魂无所畏惧地出现；当地人并不感到惊讶，他们与其他人和平共处，尤其是和谐相处。开朗的秋子很快适应了这种新生活，接受了丈夫的怪癖，目睹了鬼魂和人类的纠缠，甚至接受了一个贫穷的上帝进入她的家。但正是这样一个善良的亚吉子被一个怪物伏击了。她失去了身体，以一种精神状态漂流到这个世界上，这相当于死亡，这是极其紧迫的
昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。
