明朝的玉兰公主(罗玉娟配音)去了日本,与那里最聪明的人竞争。一曼将军(刘北辰配音)派一休(王晓燕配音)前去作战,但公主被击败。宜修的聪明和智慧让玉兰对他刮目相看,并坚持要成为他的妻子。无奈之下,宜修只好把玉兰带到安国寺。
面对父亲的阻挠,席卷小镇的海啸,以及永远失去魔力的威胁,波妞仍然勇敢而坚定地决定成为一个人,与宗辅在一起。而承诺永远保护博牛的宗辅也即将面临新的挑战
在新的学年里,经丘高中鸣门高中的底层班E班迎来了一位陌生的老师(也由何二工配音)。这位老师有一个圆形的黄色脑袋和黏糊糊的恶心的触角。事实证明,他是不久前将月球炸成新月的罪魁祸首。