故事发生在一夜之间。无名小卒宫田(中村靖日 饰)每天上班下班过着简单平凡的生活。刚刚被男友劈腿分手的真纪(雾岛丽香 饰)走出了他们同居的房子,失魂落魄的在饭馆遇上了在吃饭的私家侦探神田(山中聪 饰)和宫田。
蜜蜂怪不见了,而不死鸟怪是将他们从灾难中拯救出来的暑假的结束——新学期的李良良和女孩们的到来,奇怪甚至更可怕的威胁悄悄地向她们逼近。Yukawa Yi、八木寺真孝、神原俊和、千石富子、Nino Nino和战地根平Yi。
寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……