少年×少女×付丧神。 经过漫长岁月的器物,最终其有了“心”,即为付丧神的诞生。 因付丧神将重要的人夺走,因而憎恨著期的青年·岐兵马。 与六名付丧神同住,像“家人”般爱着他们的少女·长月牡丹。 于千年之都的京都,两人相遇了,并一起同住。
韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
在一次戏剧表演中,Livia遇到了英俊的年轻纳粹军官Harot(Gabriel Garko饰演),并很快爱上了他。Livia的爱是强烈而毫无保留的,总是对Harold充满热情,而Harold只是在玩游戏,贪婪她的身体和金钱。这位纳粹军官实际上内心深处对战争深恶痛绝,所以他只想骗女人的钱,退休过上好日子。然而,他无法阻止Livia的爱和欲望将两人引向毁灭