在雨季,律师樱木贤二(安倍宏饰)正在前往龙山高中的路上。他碰巧遇到了与流氓打架的矢岛洋介(山下俊夫饰演)和撕毁她不及格试卷的水野直美(长泽康美饰演)。这两个人都是龙山高中的三年级学生。
与外表高冷内心热情的神乐苍介、语出惊人难以捉摸的往田诗的邂逅,也让他深刻感受到“音乐”的乐趣。 有笑有泪,偶有争吵。 日子一天天过去,他发现自己身上正发生着从未有过的改变…… 这是讲述少年们努力生活的青春物语。
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。