其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
在搬家当天，夏步险遭车祸，千钧一发之际，一个大帅哥（樱井孝宏 配音）及时出现，不但救了她一命，还狠狠训斥了她一顿。夏步对其一见钟情，正苦恼之际，她发现这个大帅哥居然和自己住在同一屋檐下。夏步冲动之下对其表白，然而这个有着帅气外表和173cm身高的大帅哥，竟然是个小学生！高中千金大小姐和逆天小学生“五年一班高桥”的名为“怪兽”的恋爱物语，正式展开。 本剧改编自日本漫画家日吉丸晃的同名漫画作品。
在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。
