精灵和人类,以及神曲。 只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存,同时精灵也拥有着力量,两者所生活的大陆——POLYPHONICA。韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。