走在外面,敦志和敦美常常会被误认为是兄妹,两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话,实际上,是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜(平野绫 配音),天真单纯的班主任盛山二见(田宫智惠 配音)、敦志暗恋着的同班同学雏(内田彩 配音),这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围,在他们最需要帮助的时候伸出援手。
韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。