一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌 饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
一个名叫井上凡(泽村一树饰演)的男人,有着独特的个性和想法,令人费解,他傻笑着,脸上有着黑暗而疯狂的表情。他有丰富的知识、敏锐的洞察力和强大的战斗技巧。他看起来像一个粉丝,但事实上,他是一名前精英警官,特别擅长潜入和搜查。
热爱自由的高中生·纳村不道转学到了爱地共生学园,其校中正实行由武装起来的女生们对男生的冷血支配。纳村刚一转学,就被统率学园的天下五剑之一、使用鹿岛神传直心影流的「鬼瓦轮」盯上,并作为肃清对象被卷入了对决之中… 以“无刀”反抗武装少女们的纳村不道会有怎样的命运!? 此外,似乎与他有着因缘、谜团重重的女帝·天羽斩斩的秘密又是什么呢!?