音乐大学学生,同时兼职原稿运送员的桥本巧(竹内力 饰)是个热爱机车的追风青年。偶然机会,他结识了前辈泽田秀政(三浦友和 饰)的妹妹冬美(渡边典子 饰),两人共度了浪漫的夜晚。教会历526年-。世界上有女巫,“魔法”也得到了普及。然而,世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代,雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎,梦想着成为一个人,直到有一天,他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。