教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
两千多年前，汉朝为了抵御外国入侵，派兵保卫边境。将军张安良（拖宗华饰演）率部生擒外国王子，希望利用人质引诱敌人。在部属之下，陆参康（小田圭朗饰演）天生心地善良，抵抗血腥屠杀。他还饲养幼狼作为伙伴。然而，张安良非常重视卢申康。
千寻和他的父母一起开车去了他们的新家，不小心进入了郊区一条小路上的一条神秘隧道——他们去了另一个陌生的世界——一个中世纪的小镇。食物的香味从远处飘来，爸爸妈妈很快就吃完了。哪个变成了猪！就在这时，许多陌生的、半透明的人逐渐来到了这个小镇。
