在一个夏天的日子里,红发女孩玛丽(Sugiuka配音)被送到夏洛特阿姨度假的乡村小屋。作为一个新人,玛丽对周围的一切都不太习惯,尤其是淘气的男孩彼得(由新木龙之介配音)故意反对她,这让玛丽非常不高兴。
45岁的布拉德·阿姆斯特朗第一次发现了他的白发。他觉得自己老了吗?他来到俱乐部,走进健身房,看到一个女人在锻炼,然后他忍不住和那个女人调情
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。