但由于Bo侯的浪漫本性，他放弃了神秘，独自游荡于世。Bo侯离开后，忧郁的神秘感又回到长安，感到孤独和难以忍受。他与绿桥有同性恋关系，绿桥被方丈发现并逐出道场。后来，他夜以继日地唱歌，沉溺于放荡之中。小偷孔孟名声大噪，吴意图绑架玄机和吕桥。在危险中，他被Bo侯救了出来，然波侯不告而别。一位才女的传奇故事在她的一生中引人入胜，发人深省。画面的艺术感极强，是方令正导演的一部经典情色剧。
东汉末年，汉室幼主难当大局，朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行，挟天子以令诸侯，大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏，结果落得给曹兵祭旗。原来曹操决心已定，欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼，一统天下。
另一方面，Paul则因为找寻新居而结识地产经纪阿A
