日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。
