故事发生在20世纪70年代，17岁的夜总会服务员艾迪（马克·沃尔伯格饰演）出生时携带一件巨大的秘密武器。一次偶然的机会，他被色情导演杰克（伯特·雷诺兹饰演）发现了。
新南大学工程系建筑系副教授西川创平（Ayano Gang饰演）和该领域的三年级学生西本森（Saki Takei饰演）目前正在撰写一份关于“最接近上帝的人”——才华横溢的年轻女孩真田实姬（Makita Shiji饰演）的报告。
本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》，是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角，它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
