“穿破天际,到地上的世界去看一看吧”卡米那每日这样想着。但一直未能成功。直到一天,巨大的机械怪物——“颜面”打破村子的天井,进入村子破坏。确认了地上世界的存在,卡米那热情高涨,与地上来的少女优子、小弟西蒙三人一起对抗颜面,并驾驶西蒙意外挖出的机械——“裸眼”冲出了天井,达到了地上的世界! 地球表面展现在少年少女面前,但其实地表上有更多的“颜面”,不断战斗的冒险故事就此展开。西蒙的未来,以任何人都无法想象的方向展开。
为了救神谷秀吉(武井佐纪饰演),神村健信(佐藤健二饰演)跳入海中,在昏迷中漂流到一个小岛上。最终,他的主人Hideyoshi Higuchi(福山康介饰演)救了他,Hideyohi Higuchi教他飞剑流。