青木由里（由新垣结衣的荒垣结衣饰演）是一名艺术学校的艺术学生，由于姐姐的婚姻，她不得不离开原来的住所，搬到一间公寓独自生活。作为一个新人，尤里听从了母亲的建议，带着礼物去拜访公寓里的每一位新邻居，给住在楼上的高石青友（松田龙平饰演）留下了深刻的印象。后来，我来到林业系实习，发现我应该跟着的教授原来是住在楼上的高思。在与Takashi一起研究松树发光的项目期间，Yuri逐渐爱上了这个安静的男孩。由于忘记了在旧居送给妹妹的礼物，尤里遇到了新搬来的常驻建筑师Jun Taisuko（菊池仁子饰演）。受Shuzi微笑着坐在椅子上的启发，他还设计了即将举行的比赛，以拉近两人的距离。尤里以为这两段美好的友谊是新生活的开始，但一幕幕让她惊讶地发现，高思和树子曾经是情侣，而她现在的住所正是树子曾经住过的地方。就这样，我陷入了一种错综复杂的三角关系
在那次事故之后，我妻由乃（村田知沙 配音）恢复了平常的生活。炎炎夏日，她所在的学校组织了海滨夏令营，在碧海蓝天之下，由乃和日野日向（松冈由贵 配音）、野野坂真央（由加奈 配音）、高坂王子（白石稔 配音）等好友快乐玩耍，享受着青春瞬间。
在大都市的喧嚣中，从来没有人注意到角落里有一个可怕而寒冷的存在。没有人知道他的名字（藤原龙雄饰演），但这个人可以用他的目光操纵任何出现在他视线中的人。一个经历过悲惨童年的操纵者，独自走在大街小巷，依靠超能力过着漫无目的的生活。
