当广阔的外部世界崩塌时，人们只能在自己的小世界中寻求生存。Naoko和Kenji将自己封闭在他们专属的小世界里，伴随着男女之间的自然身体关系，仿佛被扔进了一个无法撒谎的宇宙，带着快乐，揭示了人们最初拥有的品质。
按照规定，菅直人成为了永成的妻子。出乎意料的是，灿是濑户海黑社会首领的女儿。性格有些懦弱的永诚将面临怎样的悲剧命运？与此同时，随着永成和灿的婚姻进展，越来越多的美人鱼聚集在永成周围。痴迷于不朽终极目标的双重人格江户前原龙子（野川樱配音）和不知火情的精明剑客（桑谷白子配音）不仅给永城的生活增添了很多麻烦，也给这些可爱的美人鱼带来了很多快乐。
接到上级指派的任务，与恶魔王国的美女真木明子（藤田淑子配音）合作，在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多（长井一郎配音）并确保他的安全。在机场激战之后，他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任，他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知，魔界的激进分子早已设伏发动攻击，意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务？随着事态的发展，Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长，但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。
