富士在城里看到了一家热带鱼店，那里住着一家三口。一家之主Shinsuke（Mitsuru Fukikoshi饰）在妻子去世后不久嫁给了Meijiko。这让他的女儿Mizuko非常不满。因此，家里的气氛总是压抑而庄重。
生活在人类和怪物之间忙碌的夏目，意外地在城市里与以前的同学团聚，从而回忆起被怪物纠缠的痛苦回忆。就在这时，夏目遇到了一个名叫Tsumura Ronglizhi的女人，她出现在了怪物的记忆中，这个怪物还给了她名字。
魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王，而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。
