事实证明,死者和悟子正在调查一起黑社会恐吓事件,各种迹象表明,这起雨夜车祸背后隐藏着一个不为人知的秘密。坚持不懈的九里生和他的同伴前往现场调查,但最终与诺伊斯特里亚公国大使馆发生了关系。由于大使馆的域外管辖权,日本检察系统无法获得对方的合作。事后,酒立生等人相继面临死亡威胁,诸多质疑无法打消这个顽固不化的人调查真相的欲望。他和他的同伴勇敢地沿着布满荆棘的小路前进
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。