十年后的一个雨夜，川岛回到了他度过童年的城市。他当时的好朋友林远树（高岛龙树饰演）和高岛琳（前田爱饰演）结婚了。就在这时，消失已久的玉姬（连佛美沙饰演）突然出现，三个朋友既惊讶又惊慌。他们和Yuki一起回家，见到了她的妹妹美玉（水野一郎饰演）。在此期间，Yuji从楼梯上摔下来晕倒了，四个朋友开车送她去了医院。这家医院的气氛诡异而空旷。很快，他们意识到这就是他们当时闯入的鬼屋
在一次偶然中，拥有着对猫过敏的体质的普通少年高坂润平（浅沼晋太郎 配音）无意得罪了供奉在路边的猫地藏，从此，润平将彻底告别“平凡”二字。猫地藏显灵了，作为惩罚，润平必须实现一百只猫咪的愿望，否则，他本人将变成他最讨厌的猫咪。
天正十年，爆发了左右日本战国史的最重要事件——本能寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断。他的属下在继承信长遗志的同时，也展开了关于继承者的明争暗斗。
