此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
在一起历尽千辛万苦之后，由于L族外部身份的死亡，美雪（森田康子饰）和樱井正一（濑户康史饰）只能诉诸事实婚姻。原本属于搜查班的精英刑警和Masayoshi也因这段关系被降级到当地警察局。同时，他们与华的婚姻必须严格保密，并向公众宣布单身。
