在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存，他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克（浅井加穗配音）、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒（佐佐木配音）、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德（木村龙宏配音）、萨巴诺克（佐藤敏夫也配音）强健的体魄和巨大的神经，以及铃木温和善良的性格，很快在学校交到了好朋友。
