在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
在这走投无路的状况中,千空寻找着伙伴,决心取回原先的世界!
中年的高谷里一辞去了在东京被压抑的工作,回到家乡新泻,担任长途通宵巴士司机,开始了新的生活。一天晚上,就在他即将离开的时候,16年前与他离婚的前妻嘎嘎美雪上了火车。