就这样，阿智成为了学校乐队的一员，并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中，森山一直陪伴在他身边，支持和鼓励他。最终，乐队的表演取得了巨大成功，但与此同时，森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时，阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志，但他还是拒绝了。
南春香（佐藤莉娜配音）是一个完美的学生，有着出众的外表和出众的个性。在学校里，她因外向温和的性格而成为许多人钦佩的对象，Satsuzaka（小野大辅配音）就是其中之一。学校里流传着许多与春香有关的传说，她也被称为“第一代掌门人”。
各种神秘组织利用承包商的超能力为自己的利益进行混战。布莱克原本不是契约中的那个人，为了妹妹白，他不得不违背自己的意愿加入战斗，并爱上了契约中的琥珀。但他逐渐意识到，Amber背叛了组织，也背叛了自己；神秘事件发生后，我妹妹也失去了联系。愤怒的布莱克最终成为了真正的承包商，被称为黑死神和被诅咒的承包商。在执行组织任务的过程中，布莱克再次遇到了安珀，安珀的言行变得越来越神秘，仿佛背叛背后隐藏着许多秘密。为了找到妹妹，布莱克跟着安珀，逐渐看到了混战背后更大的秘密。黑能找到他的妹妹吗？他应该为自己和承包商的命运做出什么决定？
