在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
白天，他是一个普通的年轻人，但到了晚上，他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候，他非常钦佩他的祖父，也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世，本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承，因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天，立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家，袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统，救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗？
工厂倒闭，失业的50兰（Toshima Shinzo饰演）情绪低落地走在路上，遇到了各种各样的人：在企业倒闭集会上抗议自残的工人，计划为善意捐赠器官但被砍死的帮派头目，妻子与他们有染并入狱的穷人，孩子被困在火灾中的单身美丽的母亲（真原良子饰演），中彩票但死于心脏病的老人，一个因失业而自杀的中年男子，以及一个富有但患有绝症的男子。而五十岚也经历了大起大落。他面对的人变了，每个人都向他倾诉自己的经历，而他则默默地听着。后来，他遇到了一件奇怪的事情。第二天，当他回家时，他的妻子（西田直美饰）正在等他回来。
