全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王
冢本天满(小清水亚美 配音)是一名个性迷糊的高中生,她的性格向上生活也充满了欢乐。只是,单纯的天满心里有一个名叫乌丸大路(小西辽生 配音)的暗恋对象,这让乐观的她偶尔的有些苦恼。
在经历了数千年的繁荣之后,高耸的帝都已经从内部腐烂,邪恶的统治者正在带领文明走向毁灭。为了缓解村里的困难,一个名叫Tazmi(加藤壮马配音)的年轻人,拥有高超的剑术,独自冒险进入了帝都。此时,帝都的最高皇帝还只是一个不熟悉世俗事务的孩子。