在东京的喧嚣中，都市人忍受着巨大的压力，辛辛苦苦地谋生。随着一切都接近极限，悲剧不可避免地展开。美丽安静的鹿月子带着她的小狗马鲁梅成为了一名受欢迎的设计师。与此同时，她也遇到了来自同龄人的嫉妒，以及她下一次创作的瓶颈。
在明治时期，曾经是“刽子手拔剑室”的费村建信（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的平静生活。没想到，就在这一天，他在战争失败期间的老朋友，被称为改革三杰之一的大久保利通（宫泽和茂饰）邀请了他。
Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
