游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
随原作小说第8卷BD限定版捆绑发售。 staff 原作 上栖缀人 导演 斋藤久 剧本统筹 吉冈孝夫 编剧 吉冈孝夫 人物设定 渡边义弘 音乐 高梨康治 动画制作 Production IMS 制作 “新妹魔王的契约者”制作委员会 cast 东城刃更（東城 刃更（とうじょう ばさら），声：中村悠一) 成濑澪（成瀬 澪（なるせ みお），声：朝井彩加） 成濑万理亚（成瀬 万理亜（なるせ まりあ），声：福原香织） 野中柚希（野中 柚希（のなか ゆき），声：布莱德库特·莎拉·惠美） 长谷川千里（長谷川 千里（はせがわ ちさと），声：浅川悠） 提醒： 这个OAD尺度较大，至少15禁，慎看。
1943年，欧洲战场上的局势神秘而不可预测，卡特兰的外星军队统治着世界，给世界蒙上了恐怖和死亡的阴影。在关键时刻，一群年轻女孩挺身而出，与邪恶的军队展开了一场殊死的战斗。
