佐佐木美代（Shida Futurai配音）是一个高中二年级的女孩，她总是把自己的真实情感藏在心里。因此，美代被她周围的朋友称为“无限神秘的人”。事实上，美黛是一个非常关心别人意见的女孩，总是关心周围的人。
东方之珠～香港是亚洲地区颇负盛名的观光购物天堂，但是，暗地里也是世界很多国家档案里公认的亚洲最大毒品转运站！香港政府为了洗血『最大毒品转运站』这个恶名，早就成立一个反毒机构决心跟毒品交易集团周旋到底。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
