Juliana Crain 發現自己進入了一個新世界;在對貿易部長田芥的襲擊之後,木戶總督察開始鎮壓可疑的罪魁禍首——黑人共產主義叛亂
懷亞特的叛軍和 BCR 在齊爾丹拍賣會上聯手攻擊東京的精英;海倫回到帝國保護她的孩子;木戶接到了黑幫打來的意外電話;史密斯派出一名刺客殺死朱莉安娜。
約翰和海倫招待希姆萊和他的妻子共進晚餐,還有來自柏林的新的危險威脅;朱莉安娜回到了高城堡世界,到達了現在被稱為“污染區”的被毀壞的廢墟。
史密斯和海倫的真正忠誠受到了宿敵的考驗。BCR 努力維持整個 JPS 的秩序。木戶被迫面對他的暴行。巡迴義警團伙威脅齊爾丹和雪子。